天津商务委联合鼎韬咨询发布北京信息技术服务与外包产业转移情况调研报告

　　为做好承接北京信息技术及服务外包企业转移工作，科学制定招商方案，今年二季度，天津市商务委和天津鼎韬产业研究院联合开展了北京信息技术及百家服务外包企业专项调研活动。本次活动共发放调查问卷1000余份，回收了105家企业的有效问卷，涵盖了北京地区云计算、大数据、移动互联网、电子商务、文化创意、共享服务中心等领域的信息技术及服务外包企业，收集了企业基本情况、外移意向、外移原因、选择外移城市标准、对天津社会经济印象、对天津产业认知程度、对天津政策的意见和建议等信息。在反复研究分析基础上，形成了本报告。

　　一、北京信息技术及服务外包企业外移的主要特点

　　(一)新兴领域大型企业转移意向明确

　　在105家被调查企业中，主营业务收入超过1亿元人民币的企业14家，上市公司8家，总部(不包括亚太总部和区域总部)设在北京的企业17家;具有明确外移意向及战略的共计24家，占被调查企业的22.8%。在24家企业中，41.67%的企业开展了ITO和大数据业务，33.33%的企业开展了BPO和移动互联网业务。

　　(二)企业一般采取比较保守的方式完成外移

　　24家有外移意向的企业中，5家企业计划在半年到一年内完成向外迁移，12家企业计划在1-2年内完成向外迁移，其余7家企业将在三年甚至更长时间内实施外移战略。在被调查的105家企业中，就外移主营业务，选择了“交付中心”、“研发中心”、“运营中心”、“数据中心”和“销售中心”的企业分别占40%、37.14%、34.29%、31.43%和31.43%。有4家企业将外迁总部，只占被调查企业的0.038%。

　　(三)人才、市场和配套环境成为外移选址的核心要素

　　问卷信息显示，“人力资源保障”、“市场整合和开拓”以及“办公和生活环境配套”位居企业外移顾虑要素的前三位，分别占比65.93%、57.14%和40.66%。34.07%的企业认为“人力资源保障”是企业外移的首要顾虑要素，20.88%的企业把“市场整合和开拓”和“办公和生活环境配套”作为首要顾虑要素。33%的企业最先考量“地方专业人才可用性”， 17%的企业最先考量“地方综合运营成本”。首要评估“地方产业环境配套完善度”和“优惠政策和政府扶持力度”的企业各占14%。

　　二、天津承接北京信息技术及服务外包企业转移的优势和重点承接领域

　　(一)天津成为北京企业外移的首选目的地之一

　　105家北京企业外移意向信息显示，外移目的地选择天津滨海新区、中心城区和武清区的企业占45.16%，选择北京近郊的占58.06%，而选择河北省的只有3%。我市成为北京企业外移选择较多、首选较多的目的地，仅次于北京近郊。

　　(二)北京企业对天津城市整体印象和服务外包产业基础和环境评价较高

　　在105家被调查企业中，有95家企业对“对天津市的整体印象”进行了反馈：15%的企业表示对天津城市整体印象“很好”，57%的企业表示对天津城市整体印象“好”，只有26%的企业表示对天津的印象“一般”，而表示对天津印象“不好”、“很差”或者“不了解”的企业，合计不超过企业总数的2%。在95家反馈企业中，55%的企业认为天津信息技术服务及外包产业发展水平和产业环境比较好，只有5%的企业认为天津信息技术及服务外包产业基础和环境“较差”或“不了解”。

　　(三)北京企业看中天津的区位交通、政策扶持和综合运营成本优势

　　在93家北京企业反馈中，66.67%的企业认为“区位和交通”是天津承接北京信息技术服务与外包企业外移的最大优势，而且49.46%的企业首选“区位和交通”; 45.16%的企业认为，“产业政策和政府扶持”是天津的第二大优势和吸引力;另外，与北京相比，33.33%的北京企业认为综合运营成本是天津的另一大优势。

　　(四)中心城区、滨海新区以及武清区成为天津的重点承接地

　　对选择天津区域的企业反馈中，61.33%的企业选择滨海新区，将滨海新区视为天津首选外移区域的企业占到38.67%;49.33%的企业选择中心城区，但是将中心城区视为天津首选外移区域的企业比重高于滨海新区，达到46.67%，选择中心城区的企业九成以上将中心城区视为外移天津的首选区域。还有21.33%、8%和6.67%的企业选择了武清区、北辰区和西青区，近10%的企业将武清区视为外移天津的首选区域，首选北辰和西青区的企业占比都不到5%。

　　(五)ITO、BPO和云计算大型企业的分支机构是天津承接的重点领域

　　17家有外移天津意向的企业中，59%的企业计划在两年内实施迁移，其中，29%、35%、18%的企业主营业务在ITO、BPO和云计算三个领域;88%的企业选择迁移部分职能、设立分支机构以及通过并购、合并搬迁等非整体迁移的保守方式，选择整体或总部迁移的企业不足一成。天津可承接的企业职能90%以上为运营中心、交付中心、研发中心、数据中心或销售中心。

　　三、天津承接北京信息技术及服务外包企业转移的制约因素

　　调查结果显示，北京信息技术及服务外包企业向外转移意向已经显现，我市凭借良好的区位、交通、成本等优势，具备了承接北京企业专业的良好条件。但是与北京相比，我市在适用性人才、产业环境配套、产业宣传推广以及本地市场机会等方面差距较大，在一定程度上影响北京企业的迁移。

　　(一)人才资源结构存在不足

　　北京企业比较看重人才的产业适用性和人才招聘、引进和落户等服务，而不单纯是教育培训资源和毕业生数量。我市专业人才的综合能力和专业素质较北京偏低，缺乏各类高层次项目管理人员和技术人才，而且在人才政策和人才服务方面与北京差距较大，科技创新能力不强，新技术开发和推广能力较弱，这些严重制约了天津承接北京企业转移。

　　(二)整体产业配套环境不够完备

　　北京企业认为天津信息技术及服务外包产业基础和环境一般的企业占到40%。很多企业认为，天津产业要素配套和产业环境与北京差距很大，尤其是服务业水平、资源配套和服务业综合环境等方面，明显是天津的弱项。

　　(三)产业政策宣传推广不到位

　　北京企业对天津产业发展和政策缺乏了解。97家企业中，只有6%的企业表示“比较了解”天津外包政策，34%的企业“知道一些”，60%的企业“不太了解”或者“一点不知道”。

　　(四)本地发包业务趋于保守

　　尽管天津是京津冀三省市中制造业、服务业发展迅猛的区域，但本地发包一直比较保守。近一半的北京企业认为，天津地区的市场机会少是影响企业外移天津的重要原因。

　　四、加快天津承接北京信息技术及服务外包企业转移的建议

　　(一)自上而下，长短结合，有序推动北京外移企业落户天津

　　建议成立专项工作推动小组，统筹协调各有关职能部门、各区县(功能区)制定总体规划方案，推动产业政策、园区建设和招商工作落到实处。建立和完善津京一体化协作机制，贯通津京市和区的经信委、商务委、科技委等政府部门间的联系，自上而下的推动北京企业的有序对接和转移。构建起服务外包园区、服务外包协会和软件协会、中关村等专业机构、园区和服务外包企业间的交流合作机制，联合举办主题论坛、企业交流等活动，充分发挥行业联盟、行业协会以及园区服务等中介组织的作用，以中国信息技术服务与外包产业联盟、北京服务外包企业协会、北京软件行业协会、北京中关村产业园为代表，做好与这些组织的沟通协调机制以及相关工作的对接事宜。

　　(二)突出重点，整体推进，宣传推介天津产业发展规划和环境

　　建议加强对重点领域、重点企业的宣传，全面宣传和展示天津的产业基础、规划和环境，以及外移企业关注的人才、成本、政策等优势。深入研究ITO、BPO、云计算等最有可能向天津转移的产业领域内企业的发展特点和特殊需求，以及企业信息获取渠道特征。针对企业投资选址考量的核心要素，制定宣传主题和内容，重点突出外移企业较为看重的产业人才、扶持政策、市场潜力等方面的介绍，图文并茂展示天津的产业基础、配套环境、成本等企业关注的其他产业发展要素，最终达到吸引目标企业转移天津的目的。整体推进工作，可划为事前、事中、侍候三个阶段，以规模型招商活动为标志，事前充分做好对外推介的资讯、信息、网络宣传;事中做好有针对性、有效性招商活动设计;事后做好已达成意向项目的跟踪落实。

　　(三)点面结合，高低搭配，有步骤、分阶段、多方式组织招商

　　建议针对目前外移意向企业、有意愿计划外迁的大中型企业进行重点招商。定点招商与整体推介相结合，高层访问与工作拜访相结合，“走出去”与“请进来”相结合，通过访问和邀请，同企业进行面对面的多轮沟通，明确企业发展的需求和转移的条件，从而打造针对性的落地解决方案，推动这些企业落户天津。针对天津最具有机会的ITO、BPO、云计算等领域，建立北京招商企业名录，明确到企业核心决策人和关键联系人联络信息、企业发展现状、发展核心要素和独特需求，对企业数据库进行及时完善，对数据库内的企业根据其外移意向强烈程度进行分类，动态跟踪企业外移战略进程，快速反应，跟进招商。合理采用招商方式，依据产业最新动态和热点事件制定不同主题，举办北京企业招商会、路演、企业拜访、企业调研、主题会议、网络招商等活动，构建立体化的招商引资体系。同时，借助协会等组织机构和第三方平台，充分了解企业转移意向和转移需求，实现潜在企业的全面把握和招商启动，形成长期稳定的、相对标准化和特性化的招商工作机制，为后续企业的入驻提供标准化的招商信息流，为持续推进承接北京企业总部和新兴领域企业进津打好基础。